{"id":307033,"date":"2026-04-09T13:18:26","date_gmt":"2026-04-09T13:18:26","guid":{"rendered":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/?post_type=docs&p=307033"},"modified":"2026-04-15T17:48:07","modified_gmt":"2026-04-15T17:48:07","password":"","slug":"historial-de-clientes","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/docs\/historial-de-clientes\/","title":{"rendered":"Historial de clientes"},"content":{"rendered":"\n

En esta gu\u00eda, te proporcionaremos instrucciones detalladas para consultar el historial completo de tus clientes en el sistema Gestioo\u00ae<\/small><\/sub><\/b>. Esta funcionalidad es esencial para acceder de forma r\u00e1pida a toda la informaci\u00f3n relacionada con sus equipos o veh\u00edculos, \u00f3rdenes de trabajo previas, datos personales y reportes de servicio. Al utilizar correctamente esta herramienta, podr\u00e1s brindar una atenci\u00f3n m\u00e1s \u00e1gil, precisa y profesional.<\/p>\n\n\n\n

Confiamos en que este manual te ayudar\u00e1 a aprovechar al m\u00e1ximo el Software<\/b> <\/i><\/p>\n\n\n\n

Acceder al historial de cliente<\/h2>\n\n\n\n
    \n
  1. Dir\u00edgete al men\u00fa lateral del sistema.<\/li>\n\n\n\n
  2. Realiza <\/i> clic<\/span> en \u00abCentro de servicios\u00bb <\/li>\n\n\n\n
  3. Luego en \u00abClientes (Historial)\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Se abrir\u00e1 un listado con todos los clientes registrados en el sistema desde el m\u00f3dulo \u00abAgenda\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

    Historial<\/h2>\n\n\n\n

    Dentro de este listado, podr\u00e1s visualizar:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    • DNI<\/strong>: N\u00famero de identificaci\u00f3n del cliente.<\/li>\n\n\n\n
    • Apellido: <\/strong>apellido del cliente.<\/li>\n\n\n\n
    • Nombre: <\/strong>nombre del cliente.<\/li>\n\n\n\n
    • Vcard<\/strong>: Acceso directo a la tarjeta virtual del cliente con toda su informaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n
    • Historial<\/strong>: Accede al detalle del historial completo del cliente, incluyendo veh\u00edculos y \u00f3rdenes de trabajo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      Consultar \u00f3rdenes de trabajo<\/h2>\n\n\n\n

      Realiza <\/i> clic<\/span> en la columna \u00abHistorial\u00bb del cliente deseado para acceder a sus \u00f3rdenes de trabajo registradas.<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      En la parte superior derecha, vas a poder:<\/p>\n\n\n\n

        \n
      • Volver al listado de clientes.<\/li>\n\n\n\n
      • Imprimir el historial del cliente.<\/li>\n\n\n\n
      • Descargar la informaci\u00f3n en formato XLS para an\u00e1lisis externo o respaldo.<\/li>\n\n\n\n
      • Ayuda<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
        \"\"<\/figure>\n\n\n\n

        Adem\u00e1s, desde esta secci\u00f3n pod\u00e9s ingresar directamente a una orden espec\u00edfica para visualizarla o editarla.<\/p>\n\n\n\n

        \"\"<\/figure>\n\n\n\n

        Al visualizar una orden de trabajo, tendr\u00e1s acceso a toda la informaci\u00f3n relevante, organizada en las siguientes secciones:<\/p>\n\n\n\n

          \n
        • Cliente<\/strong>: Datos personales y de contacto.<\/li>\n\n\n\n
        • Equipo o veh\u00edculo<\/strong>: Informaci\u00f3n asociada al veh\u00edculo\/equipo.<\/li>\n\n\n\n
        • Orden de trabajo<\/strong>: Detalles del servicio realizado.<\/li>\n\n\n\n
        • Presupuesto\/cotizaci\u00f3n<\/strong>: presupuesto acordado en la orden de trabajo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
          \"\"<\/figure>\n\n\n\n

          Desde esta vista tambi\u00e9n pod\u00e9s:<\/p>\n\n\n\n

            \n
          • Imprimir un reporte detallado de la orden.<\/li>\n\n\n\n
          • Editar la informaci\u00f3n si necesit\u00e1s realizar modificaciones.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
            \"\"<\/figure>\n\n\n\n

            <\/i><\/span> Editar una orden desde el historial te permite corregir o actualizar informaci\u00f3n sin necesidad de buscarla manualmente en el m\u00f3dulo de \u00f3rdenes de trabajo.<\/div><\/p>\n\n\n\n

            Visualizar historial por veh\u00edculo o equipo<\/h2>\n\n\n\n

            Acced\u00e9 a la pesta\u00f1a \u00abVeh\u00edculos\/Equipos\u00bb para consultar el historial de cada unidad asociada al cliente.<\/p>\n\n\n\n

            \"\"<\/figure>\n\n\n\n

            Desde aqu\u00ed vas a poder:<\/p>\n\n\n\n

              \n
            • Ver un informe detallado de todas las \u00f3rdenes realizadas sobre ese veh\u00edculo o equipo.<\/li>\n\n\n\n
            • Editar la informaci\u00f3n del veh\u00edculo\/equipo seg\u00fan sea necesario.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
              \"\"<\/figure>\n\n\n\n

              En cada unidad tambi\u00e9n se listan todas las \u00f3rdenes hist\u00f3ricas, con posibilidad de:<\/p>\n\n\n\n

                \n
              • Ver informaci\u00f3n detallada de cada orden.<\/li>\n\n\n\n
              • Imprimir reportes espec\u00edficos.<\/li>\n\n\n\n
              • Acceder a cualquier orden anterior.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                <\/i><\/span> Es importante mantener actualizado el historial de veh\u00edculos o equipos para un seguimiento m\u00e1s preciso del mantenimiento y reparaci\u00f3n.<\/div><\/p>\n\n\n\n

                Conclusi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

                En resumen, esta gu\u00eda proporciona los pasos necesarios para consultar el historial completo de cada cliente, incluyendo \u00f3rdenes de trabajo y equipos asociados. Utilizar esta herramienta correctamente te permitir\u00e1 ofrecer un mejor servicio, mantener una trazabilidad completa de las reparaciones y acceder r\u00e1pidamente a la informaci\u00f3n que necesit\u00e1s.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                En esta gu\u00eda, te proporcionaremos instrucciones detalladas para consultar el historial completo de tus clientes en el sistema Gestioo\u00ae. Esta funcionalidad es esencial para acceder de forma r\u00e1pida a toda la informaci\u00f3n relacionada con sus equipos o veh\u00edculos, \u00f3rdenes de trabajo previas, datos personales y reportes de servicio. Al utilizar correctamente esta herramienta, podr\u00e1s brindar […]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_et_pb_use_builder":"off","_et_pb_old_content":"\n

                En esta gu\u00eda, te proporcionaremos instrucciones detalladas para consultar el historial completo de tus clientes en el sistema (Gestioo). Esta funcionalidad es esencial para acceder de forma r\u00e1pida a toda la informaci\u00f3n relacionada con sus equipos o veh\u00edculos, \u00f3rdenes de trabajo previas, datos personales y reportes de servicio. Al utilizar correctamente esta herramienta, podr\u00e1s brindar una atenci\u00f3n m\u00e1s \u00e1gil, precisa y profesional.<\/p>\n\n\n\n

                [esperamos]<\/p>\n\n\n\n

                Acceder al historial de cliente<\/h2>\n\n\n\n
                  \n
                1. Dir\u00edgete al men\u00fa lateral del sistema.<\/li>\n\n\n\n
                2. Realiza (clic) en \"Centro de servicios\" <\/li>\n\n\n\n
                3. Luego en \"Clientes (Historial)\".<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                  Se abrir\u00e1 un listado con todos los clientes registrados en el sistema desde el m\u00f3dulo \"Agenda\".<\/p>\n\n\n\n

                  Historial<\/h2>\n\n\n\n

                  Dentro de este listado, podr\u00e1s visualizar:<\/p>\n\n\n\n

                    \n
                  • DNI<\/strong>: N\u00famero de identificaci\u00f3n del cliente.<\/li>\n\n\n\n
                  • Apellido: <\/strong>apellido del cliente.<\/li>\n\n\n\n
                  • Nombre: <\/strong>nombre del cliente.<\/li>\n\n\n\n
                  • Vcard<\/strong>: Acceso directo a la tarjeta virtual del cliente con toda su informaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n
                  • Historial<\/strong>: Accede al detalle del historial completo del cliente, incluyendo veh\u00edculos y \u00f3rdenes de trabajo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                    Consultar \u00f3rdenes de trabajo<\/h2>\n\n\n\n

                    Realiza (clic) en la columna \"Historial\" del cliente deseado para acceder a sus \u00f3rdenes de trabajo registradas.<\/p>\n\n\n\n

                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                    En la parte superior derecha, vas a poder:<\/p>\n\n\n\n

                      \n
                    • Volver al listado de clientes.<\/li>\n\n\n\n
                    • Imprimir el historial del cliente.<\/li>\n\n\n\n
                    • Descargar la informaci\u00f3n en formato XLS para an\u00e1lisis externo o respaldo.<\/li>\n\n\n\n
                    • Ayuda<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                      Adem\u00e1s, desde esta secci\u00f3n pod\u00e9s ingresar directamente a una orden espec\u00edfica para visualizarla o editarla.<\/p>\n\n\n\n

                      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                      Al visualizar una orden de trabajo, tendr\u00e1s acceso a toda la informaci\u00f3n relevante, organizada en las siguientes secciones:<\/p>\n\n\n\n

                        \n
                      • Cliente<\/strong>: Datos personales y de contacto.<\/li>\n\n\n\n
                      • Equipo o veh\u00edculo<\/strong>: Informaci\u00f3n asociada al veh\u00edculo\/equipo.<\/li>\n\n\n\n
                      • Orden de trabajo<\/strong>: Detalles del servicio realizado.<\/li>\n\n\n\n
                      • Presupuesto\/cotizaci\u00f3n<\/strong>: presupuesto acordado en la orden de trabajo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                        \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                        Desde esta vista tambi\u00e9n pod\u00e9s:<\/p>\n\n\n\n

                          \n
                        • Imprimir un reporte detallado de la orden.<\/li>\n\n\n\n
                        • Editar la informaci\u00f3n si necesit\u00e1s realizar modificaciones.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                          \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                          [comentario]Editar una orden desde el historial te permite corregir o actualizar informaci\u00f3n sin necesidad de buscarla manualmente en el m\u00f3dulo de \u00f3rdenes de trabajo.[\/comentario]<\/p>\n\n\n\n

                          Visualizar historial por veh\u00edculo o equipo<\/h2>\n\n\n\n

                          Acced\u00e9 a la pesta\u00f1a \"Veh\u00edculos\/Equipos\" para consultar el historial de cada unidad asociada al cliente.<\/p>\n\n\n\n

                          \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                          Desde aqu\u00ed vas a poder:<\/p>\n\n\n\n

                            \n
                          • Ver un informe detallado de todas las \u00f3rdenes realizadas sobre ese veh\u00edculo o equipo.<\/li>\n\n\n\n
                          • Editar la informaci\u00f3n del veh\u00edculo\/equipo seg\u00fan sea necesario.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                            \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                            En cada unidad tambi\u00e9n se listan todas las \u00f3rdenes hist\u00f3ricas, con posibilidad de:<\/p>\n\n\n\n

                              \n
                            • Ver informaci\u00f3n detallada de cada orden.<\/li>\n\n\n\n
                            • Imprimir reportes espec\u00edficos.<\/li>\n\n\n\n
                            • Acceder a cualquier orden anterior.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                              \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                              [alerta]Es importante mantener actualizado el historial de veh\u00edculos o equipos para un seguimiento m\u00e1s preciso del mantenimiento y reparaci\u00f3n.[\/alerta]<\/p>\n\n\n\n

                              Conclusi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

                              En resumen, esta gu\u00eda proporciona los pasos necesarios para consultar el historial completo de cada cliente, incluyendo \u00f3rdenes de trabajo y equipos asociados. Utilizar esta herramienta correctamente te permitir\u00e1 ofrecer un mejor servicio, mantener una trazabilidad completa de las reparaciones y acceder r\u00e1pidamente a la informaci\u00f3n que necesit\u00e1s.<\/p>\n","_et_gb_content_width":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"doc_category":[66],"doc_tag":[],"class_list":["post-307033","docs","type-docs","status-publish","hentry","doc_category-centro-de-servicios"],"year_month":"2026-04","word_count":506,"total_views":"24","reactions":{"happy":"0","normal":"0","sad":"0"},"author_info":{"name":"Gaston Bravo","author_nicename":"gaston","author_url":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/author\/gaston\/"},"doc_category_info":[{"term_name":"Centro de Servicios","term_url":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/docs-category\/centro-de-servicios\/"}],"doc_tag_info":[],"knowledge_base_info":[],"knowledge_base_slug":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/307033","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=307033"}],"version-history":[{"count":20,"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/307033\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":308793,"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/307033\/revisions\/308793"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=307033"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=307033"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=307033"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}