{"id":307033,"date":"2026-04-09T13:18:26","date_gmt":"2026-04-09T13:18:26","guid":{"rendered":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/?post_type=docs&p=307033"},"modified":"2026-06-26T18:22:42","modified_gmt":"2026-06-26T18:22:42","password":"","slug":"historial-de-clientes","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/docs\/historial-de-clientes\/","title":{"rendered":"Historial de clientes"},"content":{"rendered":"\n

En esta gu\u00eda, te proporcionaremos instrucciones detalladas para consultar el historial completo de tus clientes en el sistema Gestioo\u00ae<\/small><\/sub><\/b>. Esta funcionalidad es esencial para acceder de forma r\u00e1pida a toda la informaci\u00f3n relacionada con sus equipos o veh\u00edculos, \u00f3rdenes de trabajo previas, datos personales y reportes de servicio. Al utilizar correctamente esta herramienta, podr\u00e1s brindar una atenci\u00f3n m\u00e1s \u00e1gil, precisa y profesional.<\/p>\n\n\n\n

Confiamos en que este manual te ayudar\u00e1 a aprovechar al m\u00e1ximo el Software<\/b> <\/i><\/p>\n\n\n\n

Acceso al historial de cliente<\/h2>\n\n\n\n
    \n
  1. Dir\u00edgete al men\u00fa lateral del sistema.<\/li>\n\n\n\n
  2. Realiza <\/i> clic<\/span> en \u00abCentro de servicios\u00bb.<\/li>\n\n\n\n
  3. Luego realiza <\/i> clic<\/span> en \u00abClientes (Historial)\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Se abrir\u00e1 un listado con todos los clientes registrados en el sistema.<\/p>\n\n\n\n

    Historial<\/h2>\n\n\n\n

    Dentro de este listado, podr\u00e1 visualizar:<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    A<\/span> Herramientas de b\u00fasqueda y actualizaci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      \n
    • Campo \u00abBuscar [ENTER]\u00bb<\/strong>: Permite localizar clientes dentro del listado.<\/li>\n\n\n\n
    • Bot\u00f3n de filtros<\/strong>: Permite aplicar filtros para organizar la lista de clientes por clientes antendidos o sin especificar.<\/li>\n\n\n\n
    • Bot\u00f3n de actualizaci\u00f3n<\/strong>: Permite recargar la informaci\u00f3n del listado.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      B<\/span> Datos del listado:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        \n
      • DNI<\/strong>: Muestra el n\u00famero de identificaci\u00f3n del cliente.<\/li>\n\n\n\n
      • Apellido<\/strong>: Muestra el apellido del cliente cuando corresponde.<\/li>\n\n\n\n
      • Nombre<\/strong>: Muestra el nombre o raz\u00f3n social del cliente registrado.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

        C<\/span> Acciones disponibles:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

          \n
        • Bot\u00f3n de ficha<\/strong>: Permite acceder a una acci\u00f3n relacionada con los datos del cliente seleccionado.<\/li>\n\n\n\n
        • Bot\u00f3n \u00abHistorial\u00bb<\/strong>: Permite consultar el historial del cliente seleccionado.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

          Consultar \u00f3rdenes de trabajo<\/h2>\n\n\n\n

          Realiza <\/i> clic<\/span> en la columna \u00abHistorial\u00bb del cliente deseado para acceder a sus \u00f3rdenes de trabajo registradas.<\/p>\n\n\n\n

          \"\"<\/figure>\n\n\n\n

          Se desplegar\u00e1 el panel de actividades del cliente:<\/p>\n\n\n\n

          \"\"<\/figure>\n\n\n\n

          En la secci\u00f3n superior:<\/p>\n\n\n\n

          \"\"<\/figure>\n\n\n\n

          A<\/span> Acciones superiores:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

            \n
          • Bot\u00f3n \u00abVolver\u00bb<\/strong>: Permite regresar a la secci\u00f3n anterior del historial.<\/li>\n\n\n\n
          • Bot\u00f3n de impresi\u00f3n<\/strong>: Permite imprimir la informaci\u00f3n disponible.<\/li>\n\n\n\n
          • Bot\u00f3n de descarga<\/strong>: Permite descargar la informaci\u00f3n relacionada con la actividad del cliente.<\/li>\n\n\n\n
          • Bot\u00f3n de ayuda<\/strong>: Permite acceder a informaci\u00f3n de asistencia sobre la secci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

            B<\/span> Datos principales del cliente:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

              \n
            • Tipo de cliente<\/strong>: Muestra si el registro corresponde a una persona u otro tipo de contacto.<\/li>\n\n\n\n
            • Identificaci\u00f3n<\/strong>: Muestra el n\u00famero asociado al cliente.<\/li>\n\n\n\n
            • Nombre del cliente<\/strong>: Muestra el nombre registrado en el sistema.<\/li>\n\n\n\n
            • Correo electr\u00f3nico<\/strong>: Muestra el email de contacto del cliente.<\/li>\n\n\n\n
            • Tel\u00e9fono<\/strong>: Muestra el n\u00famero telef\u00f3nico registrado para el cliente.<\/li>\n\n\n\n
            • Bot\u00f3n de ficha<\/strong>: Permite acceder a la ficha del cliente seleccionado.<\/li>\n\n\n\n
            • Bot\u00f3n \u00abEditar\u00bb<\/strong>: Permite modificar la informaci\u00f3n registrada del cliente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

              Luego, en la secci\u00f3n de abajo, podr\u00e1n encontrar:<\/p>\n\n\n\n

              \"\"<\/figure>\n\n\n\n

              A<\/span> Pesta\u00f1as de actividad:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                \n
              • Pesta\u00f1a \u00ab\u00d3rdenes\u00bb<\/strong>: Permite visualizar las \u00f3rdenes de trabajo asociadas al cliente.<\/li>\n\n\n\n
              • Pesta\u00f1a \u00abVeh\u00edculos\u00bb<\/strong>: Permite consultar los veh\u00edculos vinculados al cliente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                B<\/span> Herramientas de b\u00fasqueda y actualizaci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                  \n
                • Campo \u00abBuscar [ENTER]\u00bb<\/strong>: Permite localizar registros dentro del listado.<\/li>\n\n\n\n
                • Bot\u00f3n de actualizaci\u00f3n<\/strong>: Permite recargar la informaci\u00f3n visible en la secci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                  C<\/span> Datos del listado:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                    \n
                  • Columna \u00abN\u00b0\u00bb<\/strong>: Muestra el n\u00famero de la orden de trabajo.<\/li>\n\n\n\n
                  • Columna \u00abIngreso\u00bb<\/strong>: Muestra la fecha de ingreso de la orden de trabajo.<\/li>\n\n\n\n
                  • Columna \u00abSucursal\u00bb<\/strong>: Muestra la sucursal asociada al registro.<\/li>\n\n\n\n
                  • Columna \u00abMatr\u00edcula\/Patente\u00bb<\/strong>: Muestra la identificaci\u00f3n del veh\u00edculo.<\/li>\n\n\n\n
                  • Columna \u00abVeh\u00edculo\u00bb<\/strong>: Muestra el modelo del veh\u00edculo vinculado a la orden de trabajo.<\/li>\n\n\n\n
                  • Columna \u00abEntrega\u00bb<\/strong>: Muestra la fecha de entrega registrada.<\/li>\n\n\n\n
                  • Columna \u00abEstado\u00bb<\/strong>: Muestra el estado actual de la orden de trabajo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                    D<\/span> Acciones disponibles:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                      \n
                    • Bot\u00f3n de visualizaci\u00f3n<\/strong>: Permite consultar la informaci\u00f3n relacionada con el registro seleccionado.<\/li>\n\n\n\n
                    • Bot\u00f3n \u00abOrden\u00bb<\/strong>: Permite acceder a la orden de trabajo correspondiente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                      Adem\u00e1s, desde esta secci\u00f3n podr\u00e1 ingresar directamente a una orden de trabajo espec\u00edfica para visualizarla o editarla.<\/p>\n\n\n\n

                      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                      Al visualizar una orden de trabajo, tendr\u00e1 acceso a toda la informaci\u00f3n relevante, organizada en las siguientes secciones:<\/p>\n\n\n\n

                      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                        \n
                      • Cliente<\/strong>: Datos personales y de contacto.<\/li>\n\n\n\n
                      • Equipo o veh\u00edculo<\/strong>: Informaci\u00f3n asociada al veh\u00edculo\/equipo.<\/li>\n\n\n\n
                      • Orden de trabajo<\/strong>: Detalles del servicio realizado.<\/li>\n\n\n\n
                      • Presupuesto\/cotizaci\u00f3n:<\/strong> Presupuesto acordado en la orden de trabajo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                        Desde esta vista tambi\u00e9n podr\u00e1:<\/p>\n\n\n\n

                          \n
                        • Imprimir <\/strong>un reporte detallado de la orden.<\/li>\n\n\n\n
                        • Ingresar <\/strong>a la informaci\u00f3n completa de la orden de trabajo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                          \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                          <\/i><\/span>Comentario<\/span><\/div>
                          Editar una orden desde el historial te permite corregir o actualizar informaci\u00f3n sin necesidad de buscarla manualmente en el m\u00f3dulo de \u00f3rdenes de trabajo.<\/div><\/div><\/p>\n\n\n\n

                          Visualizar historial por veh\u00edculo o equipo<\/h2>\n\n\n\n

                          Accede a la pesta\u00f1a \u00abVeh\u00edculos\/Equipos\u00bb<\/strong> para consultar el historial de cada unidad asociada al cliente.<\/p>\n\n\n\n

                          \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                          Desde aqu\u00ed podr\u00e1 observar:<\/p>\n\n\n\n

                          \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                          A<\/span> Acciones superiores:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                            \n
                          • Bot\u00f3n \u00abVolver\u00bb<\/strong>: Permite regresar a la secci\u00f3n anterior.<\/li>\n\n\n\n
                          • Bot\u00f3n de ayuda<\/strong>: Permite acceder a informaci\u00f3n de asistencia sobre la secci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n
                          • Bot\u00f3n de cierre<\/strong>: Permite cerrar el buscador.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                            B<\/span> Datos del veh\u00edculo particular:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                              \n
                            • Imagen del veh\u00edculo<\/strong>: Permite identificar visualmente el veh\u00edculo seleccionado.<\/li>\n\n\n\n
                            • Tipo de veh\u00edculo<\/strong>: Muestra la categor\u00eda asignada al registro.<\/li>\n\n\n\n
                            • Nombre del veh\u00edculo<\/strong>: Muestra la marca, modelo y versi\u00f3n del veh\u00edculo.<\/li>\n\n\n\n
                            • Matr\u00edcula\/Patente<\/strong>: Muestra la identificaci\u00f3n principal del veh\u00edculo.<\/li>\n\n\n\n
                            • Bot\u00f3n de impresi\u00f3n<\/strong>: Permite imprimir la informaci\u00f3n del veh\u00edculo.<\/li>\n\n\n\n
                            • Bot\u00f3n \u00abEditar\u00bb<\/strong>: Permite modificar los datos registrados del veh\u00edculo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                              C<\/span> Lista de \u00f3rdenes:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                \n
                              • Columna \u00abN\u00b0\u00bb<\/strong>: Muestra el n\u00famero de la orden de trabajo.<\/li>\n\n\n\n
                              • Columna \u00abCI\u00bb<\/strong>: Muestra el n\u00famero de identificaci\u00f3n del cliente asociado.<\/li>\n\n\n\n
                              • Columna \u00abCliente\u00bb<\/strong>: Muestra el nombre del cliente vinculado a la orden.<\/li>\n\n\n\n
                              • Columna \u00abDescripci\u00f3n\u00bb<\/strong>: Muestra una descripci\u00f3n breve del trabajo registrado.<\/li>\n\n\n\n
                              • Columna \u00abPrecio\u00bb<\/strong>: Muestra el importe asociado a la orden.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                                D<\/span> Acciones disponibles:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                  \n
                                • Bot\u00f3n de visualizaci\u00f3n<\/strong>: Permite consultar la informaci\u00f3n relacionada con la orden seleccionada.<\/li>\n\n\n\n
                                • Bot\u00f3n de impresi\u00f3n<\/strong>: Permite imprimir la orden correspondiente.<\/li>\n\n\n\n
                                • Bot\u00f3n de acceso<\/strong>: Permite ingresar a la orden de trabajo seleccionada.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                                  <\/i><\/span>Alerta<\/span><\/div>
                                  Es importante mantener actualizado el historial de veh\u00edculos o equipos para un seguimiento m\u00e1s preciso del mantenimiento y reparaci\u00f3n.<\/div><\/div><\/p>\n\n\n\n

                                  Conclusi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

                                  En resumen, esta gu\u00eda proporciona los pasos necesarios para consultar el historial completo de cada cliente, incluyendo \u00f3rdenes de trabajo y equipos asociados. Utilizar esta herramienta correctamente te permitir\u00e1 ofrecer un mejor servicio, mantener una trazabilidad completa de las reparaciones y acceder r\u00e1pidamente a la informaci\u00f3n que necesita.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                                  En esta gu\u00eda, te proporcionaremos instrucciones detalladas para consultar el historial completo de tus clientes en el sistema Gestioo\u00ae. Esta funcionalidad es esencial para acceder de forma r\u00e1pida a toda la informaci\u00f3n relacionada con sus equipos o veh\u00edculos, \u00f3rdenes de trabajo previas, datos personales y reportes de servicio. Al utilizar correctamente esta herramienta, podr\u00e1s brindar […]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_et_pb_use_builder":"off","_et_pb_old_content":"\n

                                  En esta gu\u00eda, te proporcionaremos instrucciones detalladas para consultar el historial completo de tus clientes en el sistema (Gestioo). Esta funcionalidad es esencial para acceder de forma r\u00e1pida a toda la informaci\u00f3n relacionada con sus equipos o veh\u00edculos, \u00f3rdenes de trabajo previas, datos personales y reportes de servicio. Al utilizar correctamente esta herramienta, podr\u00e1s brindar una atenci\u00f3n m\u00e1s \u00e1gil, precisa y profesional.<\/p>\n\n\n\n

                                  [esperamos]<\/p>\n\n\n\n

                                  Acceder al historial de cliente<\/h2>\n\n\n\n
                                    \n
                                  1. Dir\u00edgete al men\u00fa lateral del sistema.<\/li>\n\n\n\n
                                  2. Realiza (clic) en \"Centro de servicios\" <\/li>\n\n\n\n
                                  3. Luego en \"Clientes (Historial)\".<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                                    Se abrir\u00e1 un listado con todos los clientes registrados en el sistema desde el m\u00f3dulo \"Agenda\".<\/p>\n\n\n\n

                                    Historial<\/h2>\n\n\n\n

                                    Dentro de este listado, podr\u00e1s visualizar:<\/p>\n\n\n\n

                                      \n
                                    • DNI<\/strong>: N\u00famero de identificaci\u00f3n del cliente.<\/li>\n\n\n\n
                                    • Apellido: <\/strong>apellido del cliente.<\/li>\n\n\n\n
                                    • Nombre: <\/strong>nombre del cliente.<\/li>\n\n\n\n
                                    • Vcard<\/strong>: Acceso directo a la tarjeta virtual del cliente con toda su informaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n
                                    • Historial<\/strong>: Accede al detalle del historial completo del cliente, incluyendo veh\u00edculos y \u00f3rdenes de trabajo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                      Consultar \u00f3rdenes de trabajo<\/h2>\n\n\n\n

                                      Realiza (clic) en la columna \"Historial\" del cliente deseado para acceder a sus \u00f3rdenes de trabajo registradas.<\/p>\n\n\n\n

                                      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                      En la parte superior derecha, vas a poder:<\/p>\n\n\n\n

                                        \n
                                      • Volver al listado de clientes.<\/li>\n\n\n\n
                                      • Imprimir el historial del cliente.<\/li>\n\n\n\n
                                      • Descargar la informaci\u00f3n en formato XLS para an\u00e1lisis externo o respaldo.<\/li>\n\n\n\n
                                      • Ayuda<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                        \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                        Adem\u00e1s, desde esta secci\u00f3n pod\u00e9s ingresar directamente a una orden espec\u00edfica para visualizarla o editarla.<\/p>\n\n\n\n

                                        \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                        Al visualizar una orden de trabajo, tendr\u00e1s acceso a toda la informaci\u00f3n relevante, organizada en las siguientes secciones:<\/p>\n\n\n\n

                                          \n
                                        • Cliente<\/strong>: Datos personales y de contacto.<\/li>\n\n\n\n
                                        • Equipo o veh\u00edculo<\/strong>: Informaci\u00f3n asociada al veh\u00edculo\/equipo.<\/li>\n\n\n\n
                                        • Orden de trabajo<\/strong>: Detalles del servicio realizado.<\/li>\n\n\n\n
                                        • Presupuesto\/cotizaci\u00f3n<\/strong>: presupuesto acordado en la orden de trabajo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                          \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                          Desde esta vista tambi\u00e9n pod\u00e9s:<\/p>\n\n\n\n

                                            \n
                                          • Imprimir un reporte detallado de la orden.<\/li>\n\n\n\n
                                          • Editar la informaci\u00f3n si necesit\u00e1s realizar modificaciones.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                            \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                            [comentario]Editar una orden desde el historial te permite corregir o actualizar informaci\u00f3n sin necesidad de buscarla manualmente en el m\u00f3dulo de \u00f3rdenes de trabajo.[\/comentario]<\/p>\n\n\n\n

                                            Visualizar historial por veh\u00edculo o equipo<\/h2>\n\n\n\n

                                            Acced\u00e9 a la pesta\u00f1a \"Veh\u00edculos\/Equipos\" para consultar el historial de cada unidad asociada al cliente.<\/p>\n\n\n\n

                                            \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                            Desde aqu\u00ed vas a poder:<\/p>\n\n\n\n

                                              \n
                                            • Ver un informe detallado de todas las \u00f3rdenes realizadas sobre ese veh\u00edculo o equipo.<\/li>\n\n\n\n
                                            • Editar la informaci\u00f3n del veh\u00edculo\/equipo seg\u00fan sea necesario.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                              \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                              En cada unidad tambi\u00e9n se listan todas las \u00f3rdenes hist\u00f3ricas, con posibilidad de:<\/p>\n\n\n\n

                                                \n
                                              • Ver informaci\u00f3n detallada de cada orden.<\/li>\n\n\n\n
                                              • Imprimir reportes espec\u00edficos.<\/li>\n\n\n\n
                                              • Acceder a cualquier orden anterior.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                                \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                                [alerta]Es importante mantener actualizado el historial de veh\u00edculos o equipos para un seguimiento m\u00e1s preciso del mantenimiento y reparaci\u00f3n.[\/alerta]<\/p>\n\n\n\n

                                                Conclusi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

                                                En resumen, esta gu\u00eda proporciona los pasos necesarios para consultar el historial completo de cada cliente, incluyendo \u00f3rdenes de trabajo y equipos asociados. Utilizar esta herramienta correctamente te permitir\u00e1 ofrecer un mejor servicio, mantener una trazabilidad completa de las reparaciones y acceder r\u00e1pidamente a la informaci\u00f3n que necesit\u00e1s.<\/p>\n","_et_gb_content_width":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"doc_category":[66],"doc_tag":[],"class_list":["post-307033","docs","type-docs","status-publish","hentry","doc_category-centro-de-servicios"],"year_month":"2026-07","word_count":1021,"total_views":"92","reactions":{"happy":"0","normal":"0","sad":"0"},"author_info":{"name":"Gaston Bravo","author_nicename":"gaston","author_url":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/author\/gaston\/"},"doc_category_info":[{"term_name":"Centro de Servicios","term_url":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/docs-category\/centro-de-servicios\/"}],"doc_tag_info":[],"knowledge_base_info":[],"knowledge_base_slug":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/307033","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=307033"}],"version-history":[{"count":24,"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/307033\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":310213,"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/307033\/revisions\/310213"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=307033"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=307033"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=307033"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}