Plantilla de tareas

En esta guía, te proporcionaremos instrucciones detalladas para la creación, edición y eliminación de plantillas de tareas dentro del módulo «Configuración de taller«. Esta funcionalidad está diseñada para agilizar la carga de información en las órdenes de trabajo, estandarizando procesos repetitivos y facilitando el trabajo del equipo técnico.

Confiamos en que este manual te ayudará a aprovechar al máximo el Software

Acceso a plantilla de tareas #

1. Ingresa al menú lateral.
2. Realiza clic en «Configuración de taller«.
3. Luego realiza clic en “Plantilla de tareas”.

Podrás visualizar las plantillas de tareas registradas en el taller.

Lista de tareas #

Esta sección permite visualizar todas las plantillas de tareas previamente configuradas.

En el listado encontrarás los siguientes campos:

A Título: Nombre asignado a la plantilla.
B Estado: Si el icono es verde, la tarea está activa y disponible para su uso. Si es gris, está inactiva y no puede seleccionarse en la orden de trabajo.
C Acciones: Incluye los botones de edición y eliminación de la plantilla.

Crear nueva plantilla #

Para crear una plantilla, realiza clic en el botón «Crear«.

Se abrirá una ventana con el formulario de carga. Completa la siguiente información:

A Título: Nombre identificatorio de la plantilla.

B Estado: Si el icono es verde, la tarea está activa y disponible para su uso. Si es gris, está inactiva y no puede seleccionarse en la orden de trabajo.

C Botón «Agregar»: Permite agregar tareas a la plantilla.

D Lista de tareas: Tareas agregadas a la plantilla.

Una vez completados los campos, haz clic en la opción «Guardar».

Agregar tarea #

A Primeros datos:

• Título: Nombre identificatorio de la tarea.
• Tiempo estimado: Duración aproximada para su ejecución.
• Obligatorio: Indica si la tarea será de cumplimiento obligatorio.

B Descripción: Detalle general de la tarea.
C Carga de productos y servicios (opcional):

• Botón «+ producto«: Permite vincular productos a la plantilla.
• Botón «+ servicio«: Permite vincular servicios a la plantilla.

D Campo de productos/servicios cargados: Visualiza los productos/servicios agregados.

Una vez completados los campos, haz clic en la opción «Guardar».

El sistema mostrará una alerta confirmando que el proceso fue efectuado correctamente.

Editar una plantilla #

Para editar una plantilla existente, realiza clic en el botón de edición del listado.

Se abrirá un formulario similar al de creación.

A Edición principal:

• Permite editar el título de la plantilla.
• Permite alternar el estado de la plantilla (activado o desactivado).

B Herramientas:

• Permite observar el tiempo estimado total teniendo en cuenta todas las tareas.
• Permite agregar tareas nuevas.

C Edición rápida:

• Reordenar tareas (arrastrar y soltar): Permite modificar el orden de prioridad de las tareas utilizando la función de arrastre vertical.
• Botón de selección de tarea obligatoria o no obligatoria.
• Botón para alternar estado de la tarea (activado o desactivado).

D Herramientas de la tarea:

• Tiempo estimado para realizar la tarea.
• Icono que indica si tiene productos o servicios vinculados a la tarea.
• Botón de edición de tarea.
• Botón de eliminación de tarea.

Una vez realizados los cambios, haz clic en la opción «Guardar».

El sistema mostrará una alerta confirmando que el proceso fue efectuado correctamente.

Eliminar una plantilla #

Para eliminar una plantilla, realice clic en el botón de eliminación del listado.

Se abrirá una ventana de confirmación que solicitará validar esta acción para evitar eliminaciones accidentales.

• Cancelar: Anula el proceso.
• Eliminar: Confirma la acción. Esta operación es irreversible.

Se abrirá una ventana de confirmación para evitar eliminaciones accidentales. Para proceder, haz clic en «Eliminar».

El sistema mostrará una alerta confirmando que el proceso fue efectuado correctamente.

Conclusión #

En resumen, esta guía proporciona los pasos necesarios para crear, editar y eliminar plantillas de tareas dentro de Gestioo_®. Implementar estas plantillas te permitirá estandarizar procesos, ahorrar tiempo y potenciar el trabajo del equipo técnico en cada orden de trabajo.