Make

En esta guía, te proporcionaremos instrucciones detalladas para integrar Gestioo® con la plataforma Make.com y automatizar procesos del sistema de gestión de talleres. Esta integración permite enviar datos desde Gestioo® a Make.com cuando se crean o actualizan contactos u órdenes de trabajo, facilitando flujos automáticos de tareas, notificaciones y registros externos.

Confiamos en que este manual te ayudará a aprovechar al máximo el Software

Acceso de ingreso #

1. Dirígete al menú lateral del sistema.
2. Realiza clic en «Sistema».
3. Luego, realiza clic en «Integraciones».
4. Accede a la pestaña «Make».

Obtener clave Keymaster #

Dentro del apartado podrás ubicar el campo «Keymaster» copiá el valor completo. Esta clave es indispensable para establecer una conexión segura entre Gestioo® y Make.com.

Conectar Gestioo® en Make #

Para vincular Gestioo® con Make, en primer lugar, accede a tu cuenta en Make.com.

Una vez dentro de la plataforma, instala la aplicación de Gestioo_® desde el siguiente enlace:

Aplicación Gestioo

Se abrirá una ventana de instalación donde deberás seguir estos pasos:

1. Realizá clic en la opción «Install».
2. Selecciona la organización en la que deseas instalar la aplicación.
3. Para finalizar, realizá clic nuevamente en «Install» para confirmar la acción.

Luego de completar la instalación, crea un escenario nuevo o abre uno existente. Realizá clic en el botón «+» para agregar un módulo, buscá «Gestioo» y seleccioná la acción que desees automatizar.

Cuando el sistema solicite la conexión, pega tu clave Keymaster y confirma para establecer el vínculo entre Gestioo® y Make.

Módulos disponibles

La integración actual permite automatizar flujos cuando ocurren las siguientes acciones en Gestioo®:

• Crear contacto: Cada vez que se genere un nuevo contacto, Gestioo® enviará los datos a Make.

• Actualizar contacto: Cada vez que se modifica un contacto, los datos actualizados se enviarán a Make.

• Crear orden de trabajo: Al generar una nueva orden, Make recibirá los datos completos de la orden.

• Actualizar orden de trabajo: Si se modifica el estado o sucursal de una orden activa, Make lo registrará.

• Finalizar orden de trabajo: Al cerrar una orden, se enviará la información final a Make.

Usos recomendados

Algunos escenarios comunes donde esta integración puede resultar útil:

• Enviar notificaciones automáticas por email al generar una orden.
• Registrar nuevos contactos u órdenes en una hoja de cálculo externa.
• Integrar con herramientas de CRM o plataformas de ticketing.
• Disparar acciones en apps como Slack, Trello, Airtable, etc.

En resumen, esta guía proporciona los pasos necesarios para establecer la integración entre Gestioo® y Make.com, permitiendo automatizar tareas a partir de acciones realizadas en el sistema. Esta funcionalidad mejora la eficiencia operativa y facilita la conexión con otras plataformas digitales.