En esta guía, se proporcionan instrucciones detalladas sobre cómo activar y configurar el área cliente del taller. Esta sección permite que los clientes accedan en línea para consultar el estado de sus órdenes de trabajo, descargar comprobantes y mantenerse informados sobre los avances de su equipo o vehículo. Configurar correctamente esta herramienta mejora la comunicación y la transparencia con los clientes.
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Acceso a área cliente #
- Ingresa al menú lateral.
- Realiza clic en «Configuración de taller«.
- Luego realiza clic en «Configuración«.
- Dirígete a la pestaña «Área cliente«.
Podrás visualizar la pantalla «Área cliente«.
Activar el acceso para clientes #
Para activar el acceso a su área cliente, se deben seguir los siguientes pasos:
- Seleccione la opción «Habilitada» para habilitar el acceso al área cliente.
- Copie la URL o dirección web del portal para clientes para compartirla con sus clientes.
Permisos de órdenes de trabajo #
A Crear orden de trabajo: El cliente podrá crear órdenes de trabajo desde el área cliente si la opción está habilitada.
B Editar: Permite definir el área y estado inicial de cada sucursal. Los clientes podrán generar órdenes de trabajo en las sucursales que estén habilitadas y tengan configurada su área y estado inicial.
Permisos de registro #
- Registrar clientes existentes: El cliente podrá crear el usuario web solo si está registrado en su agenda.
- Registrar clientes nuevos: El cliente podrá crear el usuario web, aunque no esté agendado previamente dentro del sistema.
Permisos de visualización #
- Ver presupuesto: Permite que el cliente pueda ver el presupuesto en la orden de trabajo.
- Ver precios: Permite que el cliente pueda ver los precios en la orden de trabajo.
Una vez realizadas las configuraciones, haz clic en la opción «Guardar».
El sistema mostrará una alerta confirmando que el proceso fue efectuado correctamente.
Conclusión #
En resumen, esta guía proporciona las instrucciones necesarias para activar, configurar y personalizar el área cliente del taller. Implementar esta funcionalidad permite mejorar la comunicación con los clientes, brindar transparencia en el proceso de reparación y optimizar la gestión del taller.
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