Preventivos

En esta guía, te proporcionaremos instrucciones detalladas para crear, editar y administrar los mantenimientos preventivos dentro del sistema Gestioo®. Esta funcionalidad permite llevar un control programado de las tareas de mantenimiento, evitando fallos inesperados y mejorando la satisfacción del cliente.

Confiamos en que este manual te ayudará a aprovechar al máximo el Software

Acceso de ingreso. #

1. Ingresa al menú lateral.
2. Realiza clic en “Centro de servicios”.
3. Luego realiza clic en “Preventivos”.

Allí encontrarás los preventivos registrados en tu taller.

Funciones generales del módulo

A En la parte superior encontrarás:

• Botón “Sucursales”: permite seleccionar la sucursal.
• Botón “Imprimir”: permite ver diferentes reportes en PDF.
• Botón “Crear”: permite cargar un nuevo mantenimiento preventivo.
• Botón “Ayuda”: permite acceder al manual de capacitación.

B Resumen del estado general de la agenda de preventivos:

• Alerta de preventivos: permite visualizar preventivos vencidos o no ejecutados.
• Total de preventivos: total de preventivos registrados y preventivos que se están ejecutando.
• Equipos/vehículos: total de equipos/vehículos registrados con preventivos.

C Listado de preventivos, en el área seleccionada (en este ejemplo, área “Pendientes”):

• Vencidos.
• Pendientes.
• En ejecución.

Generar reportes de preventivos

Realiza clic en el botón “Reportes”. Accederás a los siguientes tipos de informe:

• Preventivos vigentes.
• Preventivos pendientes.
• Preventivos por período.
• Preventivos en ejecución.

Crear un mantenimiento preventivo

Realiza clic en “Crear” para abrir el formulario de nuevo preventivo.

Panel de nuevo preventivo:

• Cliente: busca uno existente o crea uno nuevo.
• Equipo/vehículo: asocia un equipo ya registrado o carga uno nuevo.
• Trabajo: descripción del mantenimiento.
• Fecha de inicio: agenda la fecha desde la cual se calcula el mantenimiento.
• Fijar: fija la fecha de inicio del preventivo.
• Años, meses y días: define la recurrencia del mantenimiento.
• Fecha de mantenimiento: se calcula automáticamente.
• Autoagenda: activa la generación automática del próximo mantenimiento.

Crear un nuevo cliente #

Si el cliente no está registrado previamente, podés darlo de alta desde esta misma pantalla.

Realiza clic en el botón «Crear» junto al campo cliente.

Completa el formulario con los siguientes datos:

• Fotografía del cliente
• Tipo de cliente: Persona o empresa.
• Nombre y apellido.
• Número de identificación.
• Dirección.
• Observaciones.
• Correo electrónico.
• Teléfono.

Una vez completados los campos, haz clic en la opción «Guardar».

Crear nuevo equipo/vehículo #

Completa los siguientes campos para generar un nuevo equipo/vehículo:

• Foto: imagen del equipo/vehículo
• Marca: nombre de la marca del equipo/vehículo.
• Modelo: modelo del equipo/vehículo.
• Tipo: tipo o categoría del equipo/vehículo.
• N.° de serie/matrícula: habilita/deshabilita el campo identificador.
• Identificador: código de identificación del equipo/vehículo.
• Observaciones: texto libre para agregar información adicional.

Una vez completados los campos, haz clic en la opción «Guardar».
El sistema mostrará una alerta confirmando que el proceso fue efectuado correctamente.

Nueva marca, modelo o tipo #

Si necesita cargar una nueva marca, modelo o tipo, puede escribir este nuevo ítem y Gestioo_® identificará automáticamente que es un ítem nuevo y tendrá a disposición la opción de «Crear + nombre del nuevo ítem», como lo muestra la siguiente imagen:

Una vez seleccionada la opción de «Crear», el sistema automáticamente guarda la información como un ítem nuevo para futuros equipos/vehículos.

También tiene a disposición una funcionalidad para poder visualizar las últimas marcas, modelos o tipos de equipo/vehículo utilizados en órdenes de servicio.

Una vez completados los campos, haz clic en la opción «Guardar».

El sistema mostrará una alerta confirmando que el proceso fue efectuado correctamente.

Lista de preventivos

La agenda de preventivos muestra los mantenimientos agrupados por estado:

• Preventivos vencidos.
• Preventivos pendientes.
• Preventivos en ejecución.

Dentro de cada lista de preventivos encontramos la siguiente información:

• Fecha programada.
• Cliente.
• N.º Serie, matrícula o patente.
• Equipo / Vehículo (marca y modelo).
• Descripción del trabajo.
• Indicador de autoagenda habilitado.

Cada preventivo ofrece estas funciones:

• Crear orden: genera una orden de trabajo desde el preventivo.
• Ver: muestra los detalles cargados en el preventivo.
• Editar: permite modificar cualquier dato.
• Eliminar: borra el preventivo.

Conclusión

En resumen, esta guía proporciona los pasos necesarios para gestionar de forma eficiente los mantenimientos preventivos en Gestioo®. Al utilizar esta funcionalidad, podés mejorar la planificación de servicios, automatizar tareas recurrentes y ofrecer una experiencia más profesional a tus clientes.