En esta guía, te proporcionaremos instrucciones detalladas para configurar la información que se visualizará en el PDF de reporte dentro del módulo de Configuración de taller. Esta funcionalidad te permite seleccionar qué datos incluir en el documento, adaptándolo a las necesidades de tu empresa y mejorando la presentación de la información compartida con el cliente.
Confiamos en que este manual te ayudará a aprovechar al máximo el Software
Acceso a PDF (Reporte) #
- Ingresa al menú principal.
- Realiza clic en «Configuración de taller«.
- Luego, realiza clic en «Configuración«.
- Ingresa a la pestaña «PDF (Reporte)«.
Configurar los datos a mostrar #
En esta sección encontrarás el apartado «Datos a mostrar«, donde se podrá seleccionar mediante casillas (checkbox) qué información se desea incluir en el PDF de reporte.
Las opciones disponibles son:
- Términos y condiciones: Incluye el texto legal o aclaraciones del servicio.
- Imágenes: Agrega las fotografías cargadas en la orden de trabajo.
- Notas: Muestra observaciones internas o comentarios registrados.
- Accesorios: Detalla los elementos recibidos junto al equipo o vehículo.
- Diagnósticos: Incluye el análisis técnico realizado.
- Presupuesto: Muestra el detalle económico del servicio.
- Tareas: Visualiza el listado de tareas realizadas.
Configurar envío por correo #
Debajo de las opciones, encontrarás el campo «Envío de correo«, donde se podrá redactar el mensaje que acompañará el PDF cuando sea enviado al cliente por correo electrónico.
Se podrá utilizar este espacio para:
- Incluir un mensaje personalizado.
- Brindar indicaciones al cliente.
- Agregar información de contacto o cierre comercial.
Previsualizar el PDF #
Antes de guardar los cambios, se podrá realizar una previsualización del documento realizando clic en «Previsualizar«.
- Verifica que la información seleccionada se muestre correctamente.
Una vez realizadas las configuraciones, haz clic en la opción «Guardar».
El sistema mostrará una alerta confirmando que el proceso fue efectuado correctamente.
Conclusión #
En resumen, esta guía proporciona los pasos necesarios para configurar qué información se visualizará en el PDF de reporte dentro de Gestioo®. Al utilizar correctamente esta funcionalidad, se podrán personalizar los documentos enviados a los clientes, mejorar la claridad de la información y brindar una experiencia más profesional en cada entrega de servicio.
¿Necesitas ayuda?
Contacta con nuestro equipo de soporte #
Si tienes dudas o quieres profundizar más sobre este tema, nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades:
Soporte por ticket
Solicita asistencia detallada creando un ticket de soporte. Nuestro equipo atenderá tu solicitud y te dará una solución.
Soporte por videollamada
Agenda una sesión con nuestros especialistas y obtén ayuda personalizada. Perfecto para resolver dudas complejas.
Soporte por chat
Inicia una conversación directa con nuestro equipo de soporte. Sujeto a horarios de atención de nuestro equipo.
Estamos aquí para ayudarte a aprovechar al máximo nuestro software.
¡Contáctanos cuando lo necesites! 🚀