En esta guía, te proporcionaremos instrucciones detalladas para consultar el historial completo de tus clientes en el sistema Gestioo®. Esta funcionalidad es esencial para acceder de forma rápida a toda la información relacionada con sus equipos o vehículos, órdenes de trabajo previas, datos personales y reportes de servicio. Al utilizar correctamente esta herramienta, podrás brindar una atención más ágil, precisa y profesional.
Confiamos en que este manual te ayudará a aprovechar al máximo el Software
Acceder al historial de cliente #
- Dirígete al menú lateral del sistema.
- Realiza clic en «Centro de servicios»
- Luego en «Clientes (Historial)».
Se abrirá un listado con todos los clientes registrados en el sistema desde el módulo «Agenda».
Historial #
Dentro de este listado, podrás visualizar:
- DNI: Número de identificación del cliente.
- Apellido: apellido del cliente.
- Nombre: nombre del cliente.
- Vcard: Acceso directo a la tarjeta virtual del cliente con toda su información.
- Historial: Accede al detalle del historial completo del cliente, incluyendo vehículos y órdenes de trabajo.
Consultar órdenes de trabajo #
Realiza clic en la columna «Historial» del cliente deseado para acceder a sus órdenes de trabajo registradas.
En la parte superior derecha, vas a poder:
- Volver al listado de clientes.
- Imprimir el historial del cliente.
- Descargar la información en formato XLS para análisis externo o respaldo.
- Ayuda
Además, desde esta sección podés ingresar directamente a una orden específica para visualizarla o editarla.
Al visualizar una orden de trabajo, tendrás acceso a toda la información relevante, organizada en las siguientes secciones:
- Cliente: Datos personales y de contacto.
- Equipo o vehículo: Información asociada al vehículo/equipo.
- Orden de trabajo: Detalles del servicio realizado.
- Presupuesto/cotización: presupuesto acordado en la orden de trabajo.
Desde esta vista también podés:
- Imprimir un reporte detallado de la orden.
- Editar la información si necesitás realizar modificaciones.
Visualizar historial por vehículo o equipo #
Accedé a la pestaña «Vehículos/Equipos» para consultar el historial de cada unidad asociada al cliente.
Desde aquí vas a poder:
- Ver un informe detallado de todas las órdenes realizadas sobre ese vehículo o equipo.
- Editar la información del vehículo/equipo según sea necesario.
En cada unidad también se listan todas las órdenes históricas, con posibilidad de:
- Ver información detallada de cada orden.
- Imprimir reportes específicos.
- Acceder a cualquier orden anterior.
Conclusión #
En resumen, esta guía proporciona los pasos necesarios para consultar el historial completo de cada cliente, incluyendo órdenes de trabajo y equipos asociados. Utilizar esta herramienta correctamente te permitirá ofrecer un mejor servicio, mantener una trazabilidad completa de las reparaciones y acceder rápidamente a la información que necesitás.
¿Necesitas ayuda?
Contacta con nuestro equipo de soporte #
Si tienes dudas o quieres profundizar más sobre este tema, nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades:
Soporte por ticket
Solicita asistencia detallada creando un ticket de soporte. Nuestro equipo atenderá tu solicitud y te dará una solución.
Soporte por videollamada
Agenda una sesión con nuestros especialistas y obtén ayuda personalizada. Perfecto para resolver dudas complejas.
Soporte por chat
Inicia una conversación directa con nuestro equipo de soporte. Sujeto a horarios de atención de nuestro equipo.
Estamos aquí para ayudarte a aprovechar al máximo nuestro software.
¡Contáctanos cuando lo necesites! 🚀