En esta guía, te proporcionaremos instrucciones detalladas para consultar el historial completo de tus clientes en el sistema Gestioo®. Esta funcionalidad es esencial para acceder de forma rápida a toda la información relacionada con sus equipos o vehículos, órdenes de trabajo previas, datos personales y reportes de servicio. Al utilizar correctamente esta herramienta, podrás brindar una atención más ágil, precisa y profesional.
Confiamos en que este manual te ayudará a aprovechar al máximo el Software
Acceso al historial de cliente #
- Dirígete al menú lateral del sistema.
- Realiza clic en «Centro de servicios».
- Luego realiza clic en «Clientes (Historial)».
Se abrirá un listado con todos los clientes registrados en el sistema.
Historial #
Dentro de este listado, podrá visualizar:
- DNI: Número de identificación del cliente.
- Apellido: Apellido del cliente.
- Nombre: Nombre del cliente.
- Vcard: Acceso directo a la tarjeta virtual del cliente con toda su información.
- Historial: Accede al detalle del historial completo del cliente, incluyendo vehículos y órdenes de trabajo.
Consultar órdenes de trabajo #
Realiza clic en la columna «Historial» del cliente deseado para acceder a sus órdenes de trabajo registradas.
En la parte superior derecha, podrá:
- Volver al listado de clientes.
- Imprimir el historial del cliente.
- Descargar la información en formato XLS para análisis externo o respaldo.
- Ayuda.
Además, desde esta sección podrá ingresar directamente a una orden de trabajo específica para visualizarla o editarla.
Al visualizar una orden de trabajo, tendrá acceso a toda la información relevante, organizada en las siguientes secciones:
- Cliente: Datos personales y de contacto.
- Equipo o vehículo: Información asociada al vehículo/equipo.
- Orden de trabajo: Detalles del servicio realizado.
- Presupuesto/cotización: Presupuesto acordado en la orden de trabajo.
Desde esta vista también podrá:
- Imprimir un reporte detallado de la orden.
- Editar la información si necesitas realizar modificaciones.
Visualizar historial por vehículo o equipo #
Accede a la pestaña «Vehículos/Equipos» para consultar el historial de cada unidad asociada al cliente.
Desde aquí podrá:
- Ver un informe detallado de todas las órdenes realizadas sobre ese vehículo o equipo.
- Editar la información del vehículo/equipo según sea necesario.
En cada unidad también se listan todas las órdenes de trabajo históricas, con posibilidad de:
- Ver información detallada de cada orden.
- Imprimir reportes específicos.
- Acceder a cualquier orden anterior.
Conclusión #
En resumen, esta guía proporciona los pasos necesarios para consultar el historial completo de cada cliente, incluyendo órdenes de trabajo y equipos asociados. Utilizar esta herramienta correctamente te permitirá ofrecer un mejor servicio, mantener una trazabilidad completa de las reparaciones y acceder rápidamente a la información que necesita.
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