Cotizaciones

En esta guía, te ofreceremos instrucciones detalladas para la gestión del módulo «Cotizaciones». Aquí encontrarás herramientas clave para crear, enviar y administrar presupuestos de manera ordenada dentro del sistema. Esto le permitirá mejorar la comunicación con sus clientes y llevar un control más preciso de cada propuesta comercial.

¡Esperamos que esta información sea de gran utilidad!

Acceso de ingreso. #

1. Ingresa al menú lateral.
2. Realiza clic en “Cotizaciones”.
3. Luego nuevamente realiza clic en “Cotizaciones”.

Allí encontrarás la sección de cotizaciones de tu taller.

Cotizaciones #

Esta sección se encuentra destinada a la creación de cotizaciones para agilizar la carga de datos en una orden de trabajo.

Estos son los diferentes datos que se visualizan en la «Lista de cotizaciones«.

Descripción de las secciones:

A Acciones principales:

• Volver al panel de sucursales.
• Crear nueva cotización.
• Configuraciones.

B Filtro de fechas.
C Herramienta de búsqueda con filtro disponible.
D A continuación, se detalla cada columna:

• N°: Número identificador de la cotización.
• Fecha: Día en que se creó la cotización.
• Estado: Indica la situación actual (por ejemplo: generada, borrador).
• Tipo: Clasificación de la cotización (por ejemplo: particular, cliente).
• Cliente: Nombre del cliente asociado a la cotización.
• Importe: Monto total presupuestado.
• Acciones: Opciones disponibles para gestionar la cotización (ver, editar, eliminar, etc.).

E Acciones:

• Observar cotización.
• Imprimir.
• Más funciones como clonar (cotización), crear orden (a partir de la cotización), eliminar.

Nueva cotización #

Para poder crear una nueva «Cotización«, realiza clic en el botón “Crear”.

Se abrirá una ventana en la que debe completar los siguientes campos:

Descripción de las secciones del área:

A Primeros datos:

• Cotización a cliente o particular.
• Nombre del cliente o particular.

B Equipo (opcional).
C Panel de presupuesto en donde podemos agregar:

• Productos: productos, repuestos o insumos a presupuestar.
• Servicios: servicios a presupuestar.
• Adicional: productos o servicios que no estén registrados en el sistema de Gestioo.com.

D Crear sección: permite crear una nueva sección en el presupuesto con productos y servicios por separado.
E Configuración de términos del presupuesto:

• Tiempo de validez.
• Tiempo de entrega.
• Formas de pago.
• Notas.

F Funciones finales:

• Cancelar creación de presupuesto.
• Guardar como borrador para luego continuar editándolo.
• Guardar como presupuesto finalizado (no permite modificaciones sobre la misma cotización, pero sí podría crear un duplicado con la herramienta clonar y realizar modificaciones bajo una nueva cotización).

Crear un nuevo cliente #

Si el cliente no está registrado previamente, podés darlo de alta desde esta misma pantalla.

Realiza clic en el botón «Crear» junto al campo cliente.

Y se desplegará. el siguiente panel:

Completa el formulario con los siguientes datos:

• Fotografía del cliente
• Tipo de cliente: Persona o empresa.
• Nombre y apellido.
• Número de identificación.
• Dirección.
• Observaciones.
• Correo electrónico.
• Teléfono.

Una vez completados los campos, haz clic en la opción «Guardar».

Crear nuevo equipo/vehículo #

Para crear un nuevo equipo/vehículo, realiza clic en el siguiente botón:

Completa los siguientes campos para generar un nuevo equipo/vehículo:

• Foto: imagen del equipo/vehículo
• Marca: nombre de la marca del equipo/vehículo.
• Modelo: modelo del equipo/vehículo.
• Tipo: tipo o categoría del equipo/vehículo.
• N.º de serie/matrícula: habilita/deshabilita el campo identificador.
• Identificador: código de identificación del equipo/vehículo.
• Observaciones: Texto libre para agregar información adicional.

Una vez completados los campos, haz clic en la opción «Guardar».
El sistema mostrará una alerta confirmando que el proceso fue efectuado correctamente.

Nueva marca, modelo o tipo #

Si necesita cargar una nueva marca, modelo o tipo, puede escribir este nuevo ítem y Gestioo_® identificará automáticamente que es un ítem nuevo y tendrá a disposición la opción de «Crear + nombre del nuevo ítem», como lo muestra la siguiente imagen:

Una vez seleccionada la opción de «Crear», el sistema automáticamente guarda la información como un ítem nuevo para futuros equipos/vehículos.

También tiene a disposición una funcionalidad para poder visualizar las últimas marcas, modelos o tipos de equipo/vehículo utilizados en órdenes de servicio.

Una vez completados los campos, haz clic en la opción «Guardar».

Cotización digital #

Una vez finalizada la carga de información en la cotización y de haber guardado como borrador o cotización final, en la parte superior derecha se habilitará la cotización digital o la función imprimir.

Dentro de la cotización digital encontrará lo siguiente:

A Enlace de la cotización digital donde podrás acceder al mismo o copiar el enlace.
B Enviar la cotización por correo, SMS o WhatsApp.
C Mensaje personalizado que puede enviar junto al enlace de la cotización digital.

Acciones sobre cotizaciones #

Para visualizar, realice clic en el botón de ver en la «Lista de cotizaciones».

• Observar cotización.
• Imprimir cotización.
• Más acciones.

Más acciones #

Para otras opciones, realice clic en el botón «Más opciones» en el listado de «Lista de cotizaciones». Se desplegará un menú con opciones donde podrá elegir entre tres opciones.

• Clonar cotización.
• Crear una nueva orden donde solicitará incluir la cotización.
• Eliminar cotización.

Conclusión #

En resumen, el módulo de cotizaciones posibilita la generación, impresión e integración de cotizaciones tanto para productos como para servicios relacionados con una orden de trabajo. Esta funcionalidad potencia y agiliza significativamente la operatividad del software.