Historial de clientes

En esta guía, te proporcionaremos instrucciones detalladas para consultar el historial completo de tus clientes en el sistema Gestioo_®. Esta funcionalidad es esencial para acceder de forma rápida a toda la información relacionada con sus equipos o vehículos, órdenes de trabajo previas, datos personales y reportes de servicio. Al utilizar correctamente esta herramienta, podrás brindar una atención más ágil, precisa y profesional.

Confiamos en que este manual te ayudará a aprovechar al máximo el Software

Acceso al historial de cliente #

1. Dirígete al menú lateral del sistema.
2. Realiza clic en «Centro de servicios».
3. Luego realiza clic en «Clientes (Historial)».

Se abrirá un listado con todos los clientes registrados en el sistema.

Historial #

Dentro de este listado, podrá visualizar:

A Herramientas de búsqueda y actualización:

• Campo «Buscar [ENTER]»: Permite localizar clientes dentro del listado.
• Botón de filtros: Permite aplicar filtros para organizar la lista de clientes por clientes antendidos o sin especificar.
• Botón de actualización: Permite recargar la información del listado.

B Datos del listado:

• DNI: Muestra el número de identificación del cliente.
• Apellido: Muestra el apellido del cliente cuando corresponde.
• Nombre: Muestra el nombre o razón social del cliente registrado.

C Acciones disponibles:

• Botón de ficha: Permite acceder a una acción relacionada con los datos del cliente seleccionado.
• Botón «Historial»: Permite consultar el historial del cliente seleccionado.

Consultar órdenes de trabajo #

Realiza clic en la columna «Historial» del cliente deseado para acceder a sus órdenes de trabajo registradas.

Se desplegará el panel de actividades del cliente:

En la sección superior:

A Acciones superiores:

• Botón «Volver»: Permite regresar a la sección anterior del historial.
• Botón de impresión: Permite imprimir la información disponible.
• Botón de descarga: Permite descargar la información relacionada con la actividad del cliente.
• Botón de ayuda: Permite acceder a información de asistencia sobre la sección.

B Datos principales del cliente:

• Tipo de cliente: Muestra si el registro corresponde a una persona u otro tipo de contacto.
• Identificación: Muestra el número asociado al cliente.
• Nombre del cliente: Muestra el nombre registrado en el sistema.
• Correo electrónico: Muestra el email de contacto del cliente.
• Teléfono: Muestra el número telefónico registrado para el cliente.
• Botón de ficha: Permite acceder a la ficha del cliente seleccionado.
• Botón «Editar»: Permite modificar la información registrada del cliente.

Luego, en la sección de abajo, podrán encontrar:

A Pestañas de actividad:

• Pestaña «Órdenes»: Permite visualizar las órdenes de trabajo asociadas al cliente.
• Pestaña «Vehículos»: Permite consultar los vehículos vinculados al cliente.

B Herramientas de búsqueda y actualización:

• Campo «Buscar [ENTER]»: Permite localizar registros dentro del listado.
• Botón de actualización: Permite recargar la información visible en la sección.

C Datos del listado:

• Columna «N°»: Muestra el número de la orden de trabajo.
• Columna «Ingreso»: Muestra la fecha de ingreso de la orden de trabajo.
• Columna «Sucursal»: Muestra la sucursal asociada al registro.
• Columna «Matrícula/Patente»: Muestra la identificación del vehículo.
• Columna «Vehículo»: Muestra el modelo del vehículo vinculado a la orden de trabajo.
• Columna «Entrega»: Muestra la fecha de entrega registrada.
• Columna «Estado»: Muestra el estado actual de la orden de trabajo.

D Acciones disponibles:

• Botón de visualización: Permite consultar la información relacionada con el registro seleccionado.
• Botón «Orden»: Permite acceder a la orden de trabajo correspondiente.

Además, desde esta sección podrá ingresar directamente a una orden de trabajo específica para visualizarla o editarla.

Al visualizar una orden de trabajo, tendrá acceso a toda la información relevante, organizada en las siguientes secciones:

• Cliente: Datos personales y de contacto.
• Equipo o vehículo: Información asociada al vehículo/equipo.
• Orden de trabajo: Detalles del servicio realizado.
• Presupuesto/cotización: Presupuesto acordado en la orden de trabajo.

Desde esta vista también podrá:

• Imprimir un reporte detallado de la orden.
• Ingresar a la información completa de la orden de trabajo.

Visualizar historial por vehículo o equipo #

Accede a la pestaña «Vehículos/Equipos» para consultar el historial de cada unidad asociada al cliente.

Desde aquí podrá observar:

A Acciones superiores:

• Botón «Volver»: Permite regresar a la sección anterior.
• Botón de ayuda: Permite acceder a información de asistencia sobre la sección.
• Botón de cierre: Permite cerrar el buscador.

B Datos del vehículo particular:

• Imagen del vehículo: Permite identificar visualmente el vehículo seleccionado.
• Tipo de vehículo: Muestra la categoría asignada al registro.
• Nombre del vehículo: Muestra la marca, modelo y versión del vehículo.
• Matrícula/Patente: Muestra la identificación principal del vehículo.
• Botón de impresión: Permite imprimir la información del vehículo.
• Botón «Editar»: Permite modificar los datos registrados del vehículo.

C Lista de órdenes:

• Columna «N°»: Muestra el número de la orden de trabajo.
• Columna «CI»: Muestra el número de identificación del cliente asociado.
• Columna «Cliente»: Muestra el nombre del cliente vinculado a la orden.
• Columna «Descripción»: Muestra una descripción breve del trabajo registrado.
• Columna «Precio»: Muestra el importe asociado a la orden.

D Acciones disponibles:

• Botón de visualización: Permite consultar la información relacionada con la orden seleccionada.
• Botón de impresión: Permite imprimir la orden correspondiente.
• Botón de acceso: Permite ingresar a la orden de trabajo seleccionada.

Conclusión #

En resumen, esta guía proporciona los pasos necesarios para consultar el historial completo de cada cliente, incluyendo órdenes de trabajo y equipos asociados. Utilizar esta herramienta correctamente te permitirá ofrecer un mejor servicio, mantener una trazabilidad completa de las reparaciones y acceder rápidamente a la información que necesita.