En esta guía, te proporcionaremos instrucciones detalladas sobre cómo activar y configurar el área cliente del taller. Esta sección permite que tus clientes accedan en línea para consultar el estado de sus órdenes de trabajo, descargar comprobantes y mantenerse informados de los avances de su equipo o vehículo. Configurar correctamente esta herramienta mejora la comunicación y la transparencia con tus clientes.
Confiamos en que este manual te ayudará a aprovechar al máximo el Software
Acceso de ingreso #
- Dirígete al menú lateral del sistema.
- Realiza clic en «Configuración de taller».
- Luego realiza clic en “Configuración”.
- Dirígete a la pestaña «Área cliente».
Activar el acceso para clientes #
A Marca el selector para habilitar el acceso al área cliente.
B Copia la URL o dirección web del portal para clientes para compartirla con tus clientes.
Permisos del taller #
A Crear orden de trabajo: El cliente podrá crear órdenes desde el área cliente si está habilitada.
B Defina el área y estado inicial de cada sucursal: Los clientes podrán generar órdenes en las sucursales que tengan configurada su Área y Estado inicial.
Permisos de registro #
- Registrar Clientes existentes: El cliente podrá crear el usuario web solo si está su contacto en la agenda.
- Registrar Clientes nuevos: El cliente podrá crear el usuario web, aunque no esté agendado previamente dentro del sistema.
Permisos de visualización #
- Ver Presupuesto: Permite que el cliente pueda ver el presupuesto de la orden.
- Ver Precios: Permite que el cliente pueda ver los precios de la orden.
Una vez realizadas las configuraciones, haz clic en la opción «Guardar».
El sistema mostrará una alerta confirmando que el proceso fue efectuado correctamente.
Conclusión #
En resumen, esta guía proporciona las instrucciones necesarias para activar, configurar y personalizar el área cliente del taller en Gestioo®. Implementar esta funcionalidad permite mejorar la comunicación con los clientes, brindar transparencia en el proceso de reparación y optimizar la gestión del taller.
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