Manual práctico de inicio en Gestioo®

Guía rápida para comenzar a trabajar con órdenes de trabajo en su taller.

• Con este manual usted podrá:
  • Configurar su taller
  • Crear su primer usuario de técnico o mecánico
  • Crear su primer área del taller
  • Crear su primer orden de trabajo
  • Finalizar su primer orden de trabajo

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1. Configure su taller #

Aquí definirá la información básica para que el sistema funcione correctamente.

Pasos:

1. Ingrese a Centro de servicios → Órdenes de trabajo. Antes de comenzar con su primer orden de trabajo, debe configurar su taller.

Gestioo_® lo va a redirigir a Sistema → Usuarios y allí deberá habilitar en que sucursales puede operar su usuario.

Habilite las sucursales donde desee tener acceso.

Una vez habilitada la sucursal, ingresé nuevamente a Centro de servicios → Órdenes de trabajo y seleccione su rubro y si desea preinstalar marcas de equipos o vehículos relacionados con su rubro.

Una vez que inicio la configuración deberá por último completar los datos de su sucursal.

Complete los datos de su sucursal, asigne horarios de atención si desea un seguimiento más preciso de su taller y por último seleccione en guardar.

Y de esta manera ya tendrá su taller configurado.

2. Crear un usuario #

1. Ingrese a Sistema → Usuarios → Crear.

1. Cree un nuevo usuario.
2. Asigne:
   • Nombre y apellido
   • correo
   • Contraseña

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3. Cree un área de trabajo #

Las áreas permiten organizar el flujo de cada orden en el taller. Previamente en el sistema ya tendrá configuradas las áreas de Entrada – Domicilio – Reparación – Salida.

Pasos:

1. Ingrese a Configuración de taller → Áreas → Crear.

1. Asigne el nombre del área (Ej.: Área de diagnósticos) y seleccione guardar y abrir.
2. Asigne un estado por defecto (Ej.: En espera, En proceso o finalizado).
3. Asigne un responsable que pueda operar en esta área.
4. Seleccione guardar y cerrar.

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4. Cree su primera orden de trabajo #

Pasos:

1. Ingrese a Taller de reparación → Órdenes de trabajo → Nueva orden.

1. Registre su primer cliente (Si su cliente ya está registrado en el sistema, podrá buscarlo por nombre, apellido o N.º de identificación).
2. Registre su primer equipo o vehículo (Si el vehículo ya está registrado en el sistema, podrá buscarlo por N.º de patente o placa).
3. Asigne el trabajo o servicio correspondiente.
4. Seleccione guardar y abrir.

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Y su orden ya está creada, ahora haga clic en el botón «Cerrar» para poder observar su taller.

Acciones disponibles:

• Imprimir A4: Genera la orden en formato A4 para impresión o archivo.
• Imprimir Ticket: Produce la versión en ticket para impresoras térmicas.
• Orden: Abre la orden recién creada para continuar trabajando sobre ella.
• Cerrar: Cierra la ventana actual y regresa al panel de gestión de órdenes del taller.
• Crear nueva Orden: Inicia el proceso para registrar una nueva orden desde cero.

5. Gestione la orden dentro del taller #

Pasos:

1. Visualice la orden en el Área de entrada volviendo al Taller.
2. Mueva la orden al Área de diagnósticos desde el botón de estado o desde transferir o mover.

1. Asigne un área y estado (Ej.: Diagnósticos – En espera).
2. Asigne el técnico o mecánico responsable.

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6. Visualice la orden en la nueva área #

Pasos:

1. Ingrese al Área de Diagnósticos.
2. Revise el estado actual y el técnico responsable.

1. Una vez que el técnico marque la orden como “Finalizado”, mueva la orden al Área de salida.

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7. Entrega del equipo o vehículo #

Pasos:

1. Al mover la orden al Área de salida, Gestioo_® envía automáticamente un email al cliente.
2. El cliente se acerca a su taller para retirar su equipo o vehículo.
3. Presione el botón Entregar (botón azul).

1. Finalice la orden.

Acciones disponibles:

• Comprobante de retiro: Genera un comprobante que deja constancia de la entrega del equipo al cliente al finalizar la orden de trabajo.
• Factura (ticket o comprobante): Permite generar un ticket o comprobante del pago realizado por el cliente, sin validez fiscal.
• Preventivos: Acceso para crear y asociar mantenimientos preventivos vinculados al equipo y al cliente para futuras intervenciones.

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Cierre del manual #

Este es el flujo básico para comenzar a trabajar de forma rápida y organizada dentro de Gestioo. Una vez que domine estos primeros pasos, podrá incorporar funciones más avanzadas que le permitirán optimizar aún más el trabajo diario, mejorar la comunicación con sus clientes y llevar un control completo de cada proceso dentro de su taller.

A continuación, encontrará una serie de manuales recomendados para continuar aprendiendo y aprovechar al máximo todas las herramientas que ofrece Gestioo.

Aprovecha al máximo nuestro sistema de Gestioo #

• Cómo crear y asignar una plantilla de tareas
• Cómo crear y asignar un diagnóstico
• Cómo crear y asignar un preventivo
• Cómo utilizar la app para técnicos
• Cómo utilizar la app para clientes
• Cómo enviar una cotización digital y adjuntarla en una orden de trabajo
• Cómo compartir una orden digital y reportes de la orden de trabajo
• Cómo administrar productos, stock y servicios
• Cómo funciona el módulo contable
• Como funciona el punto de venta
• Como asignar permisos de usuarios a mis técnicos

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